Осторожно, возможен спойлер:
Уцуцу и Юмэ Хасэгава заблаговременно утратили опекунов и остались одни в этом мире. Брат и сестра пристрастились полагаться исключительно друг на друга, однако у них не было других близких родственников. Уцуцу почитал свою младшую сестричку, и, возможно, ему приходилось сталкиваться с ужасом, который он переживает, когда с Юмэ происходит что-то неприглядное.
Однажды Юмэ встречает бабочку с ярко-красными крыльями. Эта встреча оказывается фатальной: после столкновения с бабочкой её тело начинает претерпевать страшные метаморфозы. Вскоре она превращается в монстра, который жаждет человеческой плоти. Уцуцу, испытывая горечь утраты, не может поделиться тем, что происходит с его сестрой. Он искренне надеется вернуть прежнюю Юмэ и всеми силами старается найти способ избавить её, хотя понимает, что спокойная жизнь, о которой они оба так мечтали, уже не вернуть.
С каждым новым днём Уцуцу погружается всё глубже в отчаяние, исследуя тайны, окружающие эту зловещую трансформацию. Он сталкивается с различными препятствиями, пытаясь разобраться в том, что случилось с Юмэ, и как её вернуть. На кону стоит не только его душевное спокойствие, но и сама жизнь его сестры. Уцуцу осознаёт, что цена за ответы может оказаться чрезвычайно высокой, и выбор, который ему предстоит сделать, определит их судьбу.