Осторожно, возможен спойлер:
Медведь Флек, человек с бедственными ненормальными расстройствами, функционирует шутом в Готэм-Сити. Он мечтает о карьере на сцене, но столкновения с жестокостью окружения и систематическое бесславие приводят к его внутреннему конфликту. В городе царствует насилие, а социальные трудности становятся всё более очевидными. Медведь проживает с матерью Пенни, у которой также есть свои проблемы, и его жизнь заполонена одиночеством и отчаянием. Его мир начинает рушиться, иногда он становится жертвой нападений, а его мечты о признании всё дальше ускользают.
Постепенно Медведь начинает трансформироваться. Он находит удовольствие в создании манеры Джокера - хаотического персонажа, который швыряет картель обществу. Его внутренний мир разрывается между вожделением измениться и нарастающим ощущением нелюбви к окружающим. Медведь сталкивается с предательством, утратой работы и недопониманием со стороны людей. Всё это приводит его к радикальным действиям. Он начинает осознавать, что смех и горести переплетаются, и его буквальный смех превращается в орудие мести.
В ходе своей трансформации Медведь встречается с различными персонажами, которые играют значительную роль в его жизни. Он начинает проходить терапию, но вскоре понимает, что система, в которой он живет, не может его спасти. Вскоре он оказывается на грани, и его действия начинают привлекать внимание общественности. Сегодня он недалек от обнаружения своего настоящего "я", но цена этого раскрытия оказывается чрезвычайно высокой.