Осторожно, возможен спойлер:
Посередине киносюжета «Ночного оборотня» оказывается Анна, молодая женщина, которая однажды разыскивает старую фотокарточку в подвале дома своих родителей. На снимке изображена таинственная сцена с участием её матери в мире людей в необычных костюмах. Это открытие побуждает Анну исследовать домашние тайны, которые, как оказалось, имеют глубокие корни в её прошлом. Действие разворачивается в небольшом городке, где с каждым днём нарастает чувство таинственности и напряжённости.
Погружаясь в это расследование, Анна встречает сыщика Петрова, который увлекается странными событиями, происходящими в городе. Он рассказывает ей о серии непонятных происшествий, связанных с исчезновениями местных жителей. Анна и Петров решают объединить свои усилия, однако вскоре понимают, что их поиски приводят к опасным открытиям. Каждый шаг приближает их к разгадке, но также и к новым угрозам. В ходе расследования они сталкиваются с местными легендами о мифических существах и мрачных ритуалах, которые происходили здесь в прошлом.
Тем временем Анна начинает замечать странные изменения в своём поведении и внешности. Она чувствует, что за ней кто-то наблюдает, а ночами слышит шорохи и звуки, которые не может объяснить. Одновременно развиваются её отношения с Петровым, которые становятся всё более интенсивными и сложными. Они близки к разгадке, однако цена высока: чем дальше они заходят, тем больше рискуют потерять не только свои жизни, но и разум.