Осторожно, возможен спойлер:
Вторая делянка «Сумеречной саги» длится с этими же главными героями: Беллой Свон, Эдвардом Калленом и Якобом Блэком. Воздействие происходит после катастрофических событий, когда Эдвард решает оставить Беллу, чтобы оградить её от опасности, связанной с его вампирской природой. Белла, оставшись одна, погружается в глубокую депрессию. Она пытается справиться с потерей, однако каждодневные напоминания о прошлом лишь усиливают её страдания.
События развиваются, и иногда Белла начинает искать способы приблизиться к Эдварду. Она считает, что рискованные ситуации, такие как мотоциклетные гонки, активизируют воспоминания о нём. Это приводит её к Якобу, который становится её другом и поддержкой. У Якоба есть свои секреты: он принадлежит к племени квилетов, которые столетиями сражались с вампирами. Хотя Белла чувствует сильную связь с Якобом, это порождает у неё внутренний конфликт.
Параллельно в мире вампиров разворачивается напряжённая ситуация. Вокруг Эдварда возникает угроза: один из вампирских кланов намеревается отомстить ему за то, что он оставил свою человеческую любовь. Теперь Белла оказывается в центре конфликта между вампирами и племенем квилетов. Друзья и противники начинают действовать, и Белла сталкивается с непростой ситуацией между двумя мирами. На горизонте маячит опасность, и Белла понимает, что её жизнь уже никогда не будет прежней. Они близки к разгадке, но цена может оказаться слишком высокой.