Осторожно, возможен спойлер:
Кинофильм начинается с того, что женщина по имени Джо (Шарлотта Генсбур) оказывается в переулке, где ее разыскивает аноним (Стеллан Скарсгард). Она в бедственном положении и начинает повествовать свою историю. Джо делится своими воспоминаниями о том, как с ранних лет испытывает непоборимое вожделение к сексу. Действие происходит в современном мире, где Джо начинает исследовать свою чувственность и взаимоотношения с мужчинами.
В главных сценах Джо вспоминает, как в подростковом возрасте она сталкивается с сексуальными удовольствиями. Её отношения с мужчинами всегда оказываются сложными, а стремление к удовлетворению - навязчивым. Она встречает множество партнеров, каждый из которых оставляет свой отпечаток в её жизни. От встреч с любовниками до эксцентричных приключений, Джо сталкивается с нравственными и эмоциональными вызовами, которые заставляют её переосмыслить свои желания.
С каждым новым знакомством Джо погружается всё глубже в мир страсти и саморазрушения. Она посещает клубы, увлекается сексом на стороне, однако при этом всё больше ощущает одиночество и пустоту. Каждое новое знакомство приносит ей как удовольствие, так и страдания. В конце первой части она оказывается в состоянии раздумья, осознавая, что её поиски могут привести к непредсказуемым последствиям. Она близка к разгадке своих внутренних демонов, но цена высока.